從「5 種常見的『客戶關係管理』 ( CRM ) 類型」中，我們知道許多圍繞潛在客戶與既有客戶的團隊成員，可透過客戶關係管理系統與客戶進行更有效率的互動，像是製造客戶與品牌接觸點的行銷人員、直接推動客戶消費的銷售人員，以及在客戶消費完成後可能會接觸到的客服人員等。
負責品牌行銷策略的行銷人員
從一開始擴張品牌知名度時，行銷人員即可從渠道收集而來的 CRM 潛在客戶數據，了解潛在客戶的樣貌，並適時優化曝光策略，以及持續發送潛在客戶可能感興趣的產品或服務內容，試圖刺激潛在客戶轉化為既有客戶。轉化為既有客戶後，行銷人員能收集到更完整的顧客數據資料，包括他們購買過的產品或服務等，再根據這些數據貼上分眾標籤、規劃相應的分眾訊息，並且利用客戶關係管理系統內的行銷自動化功能向貼有特定分眾標籤的客戶發送訊息等內容。
協助銷售服務流程的業務人員
無論經營模式是 B2C 或 B2B，銷售人員都是站在第一線建立顧客關係的重要推手。B2C 模式中，我們舉例幾個需要銷售人員進行客戶經營的產業，包含像是銷售汽車、房地產、保險、醫美療程、教育課程、精品等，銷售人員皆需要與客戶深度接觸，客戶關係管理系統內的客戶數據可協助銷售人員思考如何強化顧客關係，從數據中找出可向客戶推薦的產品，這能讓客戶感受到銷售人員理解他們的需求，進而對提供顧客服務的銷售人員與企業本身產生良好的印象；而在 B2B 模式中，可以舉的例子包含銷售軟體、儀器設備、電子零件、食材等，銷售人員亦需深度接觸企業客戶，客戶關係管理系統內的客戶數據可協助銷售人員辨識銷售機會，如：根據產業判別需要哪類型產品或服務、過往銷售人員接洽的後續狀況等，並根據系統內的聯絡資訊以電話、E-mail、簡訊等開啟銷售流程。
提供個人化服務的客服人員
當客戶購買產品或服務後，若遇上任何問題就會進入客訴渠道尋求客戶服務 ( 此處的「客戶服務」定義為產品購買後尋求的協助等 ) ，客服人員做為客訴渠道中接觸客戶的第一線人員，客戶關係管理系統內的客戶數據可協助客服人員即時了解客戶過去購買的產品或服務，以及調閱過去是否有相似的反應內容，以便能快速理解客戶所需，提供相應的解決辦法。同時，客服人員亦能利用客戶關係管理系統紀錄每一次的客訴內容，已便共享給其他客服人員或是相關單位，優化各單位的運作。